BNDESPar prepara maior emissão de debêntures do ano

A BNDESPar, unidade de participações do banco de desenvolvimento federal, prepara uma captação de pelo menos R$ 2,5 bilhões com uma emissão de debêntures, a maior do ano no mercado brasileiro até agora. Caso sejam colocados os lotes extras, a operação pode movimentar até R$ 3,375 bilhões.

A principal novidade está no prazo da última das quatro séries da emissão, que terá vencimento em 22 anos. Caso haja demanda dos investidores, será a oferta pública de debêntures com maior prazo já realizada no mercado brasileiro. O rendimento proposto pela BNDESPar para esses papéis será equivalente ao do título público corrigido pela inflação (NTN-B) com vencimento em maio de 2035 mais uma sobretaxa de 1% ao ano. A remuneração final dos papéis em todas as tranches poderá ser menor, dependendo da demanda.