Odebrecht capta no exterior US$ 800 mi

A empresa, além de ser um nome conhecido lá fora, está na faixa de grau de investimento, ou seja, é considerada menos arriscada. Já a produtora de açúcar e álcool Aralco, que testava o apetite para uma primeira emissão externa - que foi classificada com um grau "altamente especulativo" -, decidiu adiar a colocação.

A operação da Odebrecht envolveu duas tranches. Na emissão em dólar de 12 anos, a companhia captou US$ 550 milhões, pouco acima do que pretendia. O rendimento ao investidor caiu dos 4,625% pretendidos inicialmente para 4,5% ao ano. O cupom (juro nominal) ficou em 4,375% ao ano.