Vale conseguiu demanda de 8 bi de euros

A Vale conseguiu demanda de 8 bilhões de euros na primeira grande captação realizada em euros por uma companhia não-financeira no Brasil, conta Alexei Remizov, responsável pela área de mercado de capitais do HSBC, um dos bancos líderes da transação. Os outros foram Crédit Agricole, BNP Paribas e Santander.

A empresa acabou lançando 750 milhões de euros, com rendimento de 4,441% ao ano para um papel de vencimento em 2018. O cupom - juro nominal - será de 4,375% por ano e será pago anualmente. O preço do título foi de 99,564% do valor de face. O prêmio sobre o mid-swap, uma taxa de juros básica em euros, foi de 140 pontos base. Na comparação com o título do Tesouro da Alemanha, o prêmio ficou em 160,3 pontos base.